So legen Sie Berichtszeiträume für Ihr Team fest

Der Team-Admin kann einen Berichtszeitraum sowie Erinnerungen festlegen, damit Teammitglieder ihre Fahrtenberichte pünktlich und für den richtigen Zeitraum einreichen. Sobald Sie einen Berichtszeitraum festgelegt haben, können alle Teammitglieder ihn beim Erstellen eines Berichts über das Menü zur Datumsauswahl verwenden.

Einen Berichtszeitraum und E-Mail-Erinnerungen einrichten

1. Melden Sie sich bei Driversnote auf der Website an oder öffnen Sie die App
2. Klicken Sie in der Teams-Navigationsleiste auf Einstellungen und danach auf Berichtszeiträume
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zeitraum aus, in welchen Zeitabschnitten Mitglieder Berichte einreichen sollen (jährlich, vierteljährlich, monatlich, zweiwöchentlich, wöchentlich, täglich, Monatsmitte & Monatsende)
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Startdatum aus, wann der Berichtszeitraum beginnen soll
5. Wählen Sie die Option Erinnerungen an Berichte aus, wenn Sie möchten, dass wir Ihnen einen Tag nach Ablauf Ihres Berichtszeitraums eine Erinnerung senden. Wenn Sie keine Erinnerung wünschen, lassen Sie die Option einfach abgewählt.  Die E-Mail-Erinnerung enthält eine Vorschau auf den Bericht über alle Ihre privaten und geschäftlichen Fahrten, die mit dem ausgewählten Arbeitsort verknüpft sind.
6. Sie können auch die Option Nur Zeitraum-basierte Berichte zulassen auswählen. Dadurch werden Berichte ausschließlich auf die festgelegten Zeiträume beschränkt und für andere Daten zwischen diesen Zeiträumen nicht zugelassen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Option Vom Kalender auswählen beim Erstellen eines Berichts aus den Optionen für den Datumsbereich entfernt.
7. Auf Speichern klicken

Alle Teammitglieder werden am Ende jedes Zeitraums per E-Mail daran erinnert, Fahrtenberichte noch nicht bei Managern eingereicht zu haben. Wenn ein Mitglied keine Erinnerungen zu den Berichtszeiträumen des Teams erhalten möchte, können diese in der mobilen App oder auf der Website unter Anpassen der E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen deaktiviert werden.

Den Berichtszeitraum Ihres Teams bearbeiten

Um einen festgelegten Berichtszeitraum zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf der Driversnote-Website zu Einstellungen -> Berichtszeiträume (Dies ist auch in der App möglich)
2. Wählen Sie den Arbeitsort Ihres Teams aus
3. Nehmen Sie Änderungen am Berichtszeitraum und/oder an den Erinnerungseinstellungen vor
4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen

Ist alles für Ihr Team fertig eingerichtet?

Sehen Sie sich das untenstehende Video an. Wir führen Sie durch alle Schritte zur Einrichtung eines Teams.